碧桂园贝氏发行39亿港元的4.95%有抵押担保可换股债

  乐居时事讯 赵微1翌年21日，置业(02007)发布卓见国际股份有限公司出版于2026年届满的39亿港元的4.95%有抵押品借贷可换股信贷的新闻稿。

  2022年1翌年20日，置业的全资附属公司卓见国际股份有限公司（出版人）、置业与破天荒账簿负责管理人订立股份协商，出版人已表示同意向破天荒账簿负责管理人出版，而破天荒账簿负责管理人已表示同意股份出版人将予出版的本金总量39亿港元的信贷。

信贷可按每股股权8.10港元的初步换股价（可予缩减）反转为股权。信贷由置业借贷，并将由附属公司借贷人共同及个别借贷。信贷亦将就若干抵押品品包括除此以外权益。

  据新闻稿，假设按每股反转股权8.10港元的初步换股价悉数反转信贷，则信贷将可反转为481,481,481股股权，略低于本新闻稿日前置业已出版股权左右2.08%及经出版反转股权而扩大的置业已出版股权左右2.04%。反转股权将为已缴足股款，并将在各特别均与于有关反转日前当时的已出版股权享有同等地位。信贷出版的估算所得现金净额左右为38.61亿港元。置业拟将所得现金净额用做为将于一年内届满的现有中长期境外债项进行时再融资。

文章来源不明:乐居时事