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财报前瞻丨市场份额正在不断增长，Arista Networks期望可期

2024-02-04 12:18:08

原作者 | PropNotes

PHP | 美股研究社

Arista Networks（NYSE：ANET）将于10月末30日盘后发布2023财年第三季报告，这是餐馆实力雄厚的新公司，基本上几个第五季的营收仍然长期保持。

在基本上十年中的，Arista Networks的平均年收入增长速度率为 38.7%，从 2013 年到 TTM 之后，总收入从 3.61 亿美元增长速度到 56.2 亿美元。的大每股获利也从 2013 年的 0.19 美分增长速度到 5.57 美元，增长速度绝对极快。

随着去年的增加和贩售以此类推的增长速度，投资者在那段整整得到了优渥的回报，获利相对于 1,250%：

Arista Networks从事在线公共设施业务。仅仅只是，Arista Networks 是面向未来网络平台连接和厂区工作空间环境的数据驱动改型理解皓网络平台领域的企业领导者。

Arista 应用软件的两大是我们的 EOS 硬件，与三组一个通用程序以及我们采用商用芯片的以太网转换和路由表新产品相结合，提供不具高性能为数和可用性的皓网络平台框架，并借助网络平台电子化、可见性和安全性。

这个基于 EOS 的轻松应用软件为投资者提供了更是高的价格比并延缓了主板整整。

换句话说，Arista Networks将商品铝新产品（采用其专有硬件/硬件框架）转变为运行大部分在线主干的公共设施，无论是在第三网络平台连接还是在“校区内”（本地）状况下。

需要明确的，是并不转让为在线“提供驱动力”的“计算”，他们只是转让这些计算资源用于某种程度通信的系统对。

是的投资者名单基本上是世界两个超级大国的主要科技新公司的杰出人物，其中的有数新泽西州的亚马逊、黑莓、Meta、腾讯和Microsoft，以及国内的雅虎、微信和腾讯。

随着更是为多的人上网，并且随着这些人开始在博客认真更是多的事情，对短整整公共设施的供给基本上、现在和将来都是巨大的：

但这不是一个饱和的消费市场吗？当然，Arista Networks不或许是唯一餐馆贩售此类框架的新公司。但Arista Networks正要从惠普等为数大得多、更是成熟的参与者手中的夺占去份额：

这样，该新公司就可以从两个增长速度标量中的受惠，而仅仅是一个增长速度标量 - Arista Networks始终保持一个曾一度增长速度的消费市场，同时它正要从该消费市场中的较大的参与者手中的夺占去份额。

Arista Networks也有一些后果。

第一个与投资者BF有关，特别是错综复杂Microsoft和 Meta，达占去收入的 40%。有些人会指出，顾及这两家新公司的为数和财政支出，这是一种理论上，而不是后果。

然而，只要耗尽这些科技三巨头之一的一位采购经理就会变差，给Arista Networks的股票带来灾难。顾及有利考量，我们指出这种状况不太或许牵涉到，但这里存在整体后果。

第二个后果是管理层对“消化”年的发表意见——正如迈克尔·威金斯·德·奥利维拉（Michael Wiggins De Oliveira）在他最近的文章中的首先指出的那样。

这种“消化”是在基本上几年中的极度极快的扩张之后牵涉到的，因为都可乡民被迫呆在健身房和上网。随着这种财政支出的发生快要结束，随着供给为数恢复到曾一度情况下水平，营收或许会再加。从未来来看，这或许会影响股票/账面。

也就是说，我们指出这是一个冲击，而不是一个有意义的曾一度较低的状况，这主要是由于在此之前发表意见的有利考量。

之后，如果消费市场出于某种原因放弃硬件/硬件重新组合新产品重新组合，那么这或许会轻微影响Arista Networks的新产品。

值得庆幸的是，我们不能看到这种状况牵涉到。