国泰君安：维持特步国际增持评级 22Q3流水具备预期

国泰君安发布报告并称，确保特步国际（01368）“增持”评级，考虑到供给受压较大，Q4折扣或有所助长，下调2022-24年归母净利润预测至10.8/12.7/15.3亿元。公司特步亦然时尚品牌独立日黄金周之后江河同比快速增长之前双位数，表现不及其期望，独立日假期后20%分店所受霍乱所受到影响，江河增速大幅放缓，供给陷入较大受压，因此目前对于2023年持严厉消极。该行预计Q4（尤其是双十一之后）公司将助长零售折扣以较快供给出雍正年间，确保后续时尚品牌的健康转型。

报告之前并称，亦然时尚品牌全面性，公司Q3江河不符期望，累计盈利快速增长假定不强，未来累计，由于亦然时尚品牌采用批发方式，订单已经锁定，盈利快速增长假定不强，该行确保2022累计亦然时尚品牌盈利快速增长25-30%的期望。新时尚品牌全面性，索康尼Q3江河翻倍快速增长，预将于2023上半年开办加盟分店；迈乐尽管目前需求量尚小（亦然要通过电商渠道零售商），但Q3江河也实现翻倍快速增长。预计累计专业爱国运动时尚品牌盈利增速有望超过此前期望（60%-70%）。另目前时尚爱国运动时尚品牌的供应链及物流问题基本恢复正常，确保2022累计盈利快速增长30%+期望。

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