山西永东化学工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

要付息第三人登记日）核准转回换成日本公司的股份的可转回债，日本公司不再次向而所亦然人付给本计息历年来及之后计息历年来的借贷。

④可转回债所亦然人所赢得借贷收入的应该付税项由可转回债所亦然人担负起。

7、转回股期内

本次上架的可转回换日本公司公司股票转回股期内自上架结束之日（2022年4同月14日）起满六个同月后的第一个星期三（2022年10同月14日）月终可转回换日本公司公司股票续期日（2028年4同月7日）止。

8、转回股股数确切方式为以及转回股时不足以一股总金额的处理工具

本次上架的可转回债所亦然人在转回股按时核准转回股时，转回股生产量Q的量化方式为为：Q=V/P，并以去细法取一股的整数倍。

其中所：V为可转回债所亦然人核准转回股的可转回债等值总投资者额；P为核准转回股上午必要的转回成交量。

可转回债所亦然人核准转回换成的的股份并须是一股的整数倍。转回股时不足以转回换为一股的可转回债余额，日本公司将按照香港联合交易所等管理机构的有关规章，在可转回债所亦然人转回股上午后的五个星期三内以款项兑付该之外可转回债的等值余额及而所对应该的当期应该计借贷。

9、转回成交量位的确切及其微调

（1）初始转回成交量位的确切依据

本次上架的可转回债初始转回成交量位为8.86元/股，不很低征集概要暂定日以前二十个星期三日本公司的股份交易皆价（若在该二十个星期三内牵涉到过因除权、除息引起成交量微调的状况，则对微调以前星期三的收盘按经过相应该除权、除息微调后的价位量化）和以前一个星期三日本公司A股的股份交易皆价。

以前二十个星期三日本公司的股份交易皆价=以前二十个星期三日本公司的股份交易总收入/该二十个星期三日本公司的股份交易据统计；以前一星期三日本公司的股份交易皆价=以前一星期三日本公司的股份交易总收入/该日日本公司的股份交易据统计。

（2）转回成交量位的微调工具及量化乘积

在本次上架之后，上午本公司因递送的股份股息、转回增股票、在短期内公司股票或公司股票、递送款项股息等上述情况（不最主要因可转回债转回股而增赞的股票），将按比如说乘积透过转回成交量位的微调（存留小数点后两位，之后一位近似值）：

递送的股份股息或转回增股票：P1=P0/（1+n）；

在短期内公司股票或公司股票：P1=（P0+A*k）/（1+k）；

上述两项同时透过：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）；

递送款项股息：P1=P0-D；

上述三项同时透过：P1=（P0-D+A*k）/（1+n+k）。

其中所：P1为微调后转回成交量，P0为微调以前转回成交量，n为送股或转回增股票率，A为在短期内公司股票价或公司股票价，k为在短期内公司股票或公司股票率，D为每股递送款项股息。

上午本公司注意到上述的股份和/或入亦然股益叠再加述情况时，将左至右透过转回成交量位微调，并在华南地区农业银行登录的并购日本公司文档揭露媒体上登载理事会草案暂定，并于暂定中所标明为转回成交量位微调日、微调前提及中所止转回股时期（如需）。当转回成交量位微调日为本次上架的可转回债所亦然人转回股核准日或之后，转回换的股份登记日之以前，则该所亦然人的转回股核准按日本公司微调后的转回成交量位分拥护。

上午本公司有可能牵涉到的股份回来购、改组、分立或任何其他状况使日本公司的股份各种类型、生产量和/或入亦然股益牵涉到叠加从而有可能因素本次上架的可转回债所亦然人的第三人既得利益或转回股衍生权益时，日本公司将视就其按照应有、尊重、称许的规范以及更进一步保护本次上架的可转回债所亦然人权益的规范微调转回成交量位。有关转回成交量位微调内容及操作前提将依据当时国家有关法令规章制度及日本公司的股份监管管理机构的就其规章来定下。

10、转回成交量位的向后修订法令

（1）修订必需及修订幅度

在本次上架的可转回债由此可知质上其间，上午本公司的股份在随意年终二十个星期三中所至少有十个星期三的收盘很低当期转回成交量位的90%时，日本公司理事会允许重申转回成交量位向后修订提案并提请日本公司本日本公司审议会期。

上述提案并须经出席小组会议的入股所亦然会期权的三分之二以上通过并并须拟定。本日本公司透过会期时，所亦然日本公司本次上架的可转回债的入股应该当回来避。修订后的转回成交量位应该不很低该次本日本公司与会日以前二十个星期三日本公司的股份交易皆价和以前一星期三日本公司的股份交易皆价较高者。同时，修订后的转回成交量位不得很低在在一期经审计的每股净资产值和的股份币值。

若在以前述二十个星期三内牵涉到过转回成交量位微调的状况，则在微调以前的星期三按微调以前的转回成交量位和收盘格量化，微调后的星期三按微调后的转回成交量位和收盘格量化。

（2）修订程序来

如日本公司提议向后修订转回成交量位，日本公司将在华南地区农业银行登录的并购日本公司文档揭露媒体上登载本日本公司草案暂定，暂定修订幅度、亦然股登记日及中所止转回股其间等。从亦然股登记日后的第一个星期三（即转回成交量位修订日）开始恢复转回股核准并分拥护修订后的转回成交量位。

若转回成交量位修订日为转回股核准日或之后，转回换的股份登记日之以前，该类转回股核准应该按修订后的转回成交量位分拥护。

11、归还来法令

（1）续期归还来法令

在本次上架的可转回债期满后五个星期三内，日本公司将以本次上架的可转回债等值币值的115%（内含之后一期历年来借贷）的价位向股票归还来全部尚未转回股的可转回债。

（2）有必需归还来法令

在本次上架的可转回债转回股按时，当比如说两种状况的随意一种注意到时，日本公司允许提议按照公司股票币值赞应该计借贷的价位归还来全部或之外尚未转回股的可转回债：

①在本次上架的可转回债转回股按时，如果日本公司A股的股份年终三十个星期三中所至少有十五个星期三的收盘格不很低当期转回成交量位的130%（内含130%）；

②当本次上架的可转回债尚未转回股余额不足以3,000万元时。

当期应该计借贷的量化乘积为：IA=B*i*t/365。

IA：同义当期应该计借贷；

B：同义本次上架的可转回债所亦然人所亦然的将归还来的可转回债等值总投资者额；

i：同义可转回债前夕等值利息；

t：同义计息日数，即从上一个付息日月终本计息历年来归还来日止的由此可知际除此以外日数（算头算是细）。

若在以前述三十个星期三内牵涉到过转回成交量位微调的状况，则在微调以前的星期三按微调以前的转回成交量位和收盘格量化，微调后的星期三按微调后的转回成交量位和收盘格量化。

12、回来售法令

（1）有必需回来售法令

本次上架的可转回债之后两个计息历年来，如果日本公司的股份在任何年终三十个星期三的收盘格很低当期转回成交量位的70%时，可转回债所亦然人允许将而所亦然的可转回债全部或之外按公司股票币值赞上当期应该计借贷的价位回来售予日本公司。

若在上述星期三内牵涉到过转回成交量位因牵涉到递送的股份股息、转回增股票、在短期内公司股票（不最主要因本次上架的可转回债转回股而增赞的股票）、公司股票以及拥护断定金股息等上述情况而微调的状况，则在微调以前的星期三按微调以前的转回成交量位和收盘格量化，在微调后的星期三按微调后的转回成交量位和收盘格量化。如果注意到转回成交量位向后修订的上述情况，则上述三十个星期三并须从转回成交量位微调之后的第一个星期三起重新量化。

本次上架的可转回债之后两个计息历年来，可转回债所亦然人在每年回来售必需首次符合后可按上述平皆定必需履行回来售权一次，若在首次符合回来售必需而可转回债所亦然人尚未在日本公司届时暂定的回来售申报按时申报并拟定回来售的，该计息历年来不应该再次履行回来售权，可转回债所亦然人不能多次履行之外回来售权。

（2）附赞回来售法令

若日本公司本次上架的可转回债征集银行贷款投资者项目地拟定上述情况与日本公司在征集概要中所的重申上述情况相比注意到重大叠加，根据华南地区农业银行的就其规章被看成改变征集银行贷款用途或被华南地区农业银行认定为改变征集银行贷款用途的，可转回债所亦然人履行一次回来售的公民权利。可转回债所亦然人允许将而所亦然的可转回债全部或之外按公司股票币值赞当期应该计借贷的价位回来售予日本公司。所亦然人在附赞回来售必需符合后，可以在日本公司暂定后的附赞回来售申报按时透过回来售，本次附赞回来售申报按时不拟定回来售的，不应该再次履行附赞回来售权。

上述当期应该计借贷的量化乘积为：IA=B*i*t/365

IA：同义当期应该计借贷；

B：同义本次上架的可转回债所亦然人所亦然的将回来售的可转回债等值总投资者额；

i：同义可转回债前夕等值利息；

t：同义计息日数，即从上一个付息日月终本计息历年来归还来日止的由此可知际除此以外日数（算头算是细）。

13、转回股历年来有关股息的归入

因本次上架的可转回债转回股而增赞的日本公司A股的股份履行与原A股的股份同等的权益，在股息发给的亦然股登记日上午登记在册的所有的股份入股（内含因可转回债转回股呈现出的入股）皆投身于当期股息分配，履行同等权益。

14、上架方式为及上架具体来说

本次上架的可转回债向亦然股登记日跌幅后登记在册的总编原入股这两项账面，原入股这两项账面后余额之外（内含原入股打消这两项账面之外）通过深交所交易方式为网上向社会对政府股票定价上架，作价总金额不足以38,000万元的之外由选拥护政府机构（主承销商）包销。

本次可转回债的上架具体来说为：

（1）向原入股这两项账面：上架暂定列入的亦然股登记日（即2022年4同月7日，T-1日）跌幅后华南地区定价珠海市分日本公司登记在册的总编所有A股入股。

（2）网上上架：所亦然华南地区定价珠海市分日本公司日本公司的股份帐号的排他、法人、日本公司的股份投资者私人机构、符合法令规章的其他股票等（国家法令、规章制度禁止者除外）。

（3）本次上架的选拥护政府机构（主承销商）的自营帐号不得投身于网上申购。

15、向原入股账面的安排

原入股可这两项账面的永东转回2生产量为其在亦然股登记日（2022年4同月7日，T-1日）跌幅后登记在册的所亦然永东的股份的的股份数按每股账面1.0121元可转回债的比重量化可账面可转回债总金额，再次按100元/张的比重转回换成张数，每1张为一个申购其单位。

总编现有总股票375,440,672股，其中所不存有再次生产股，按本次上架这两项账面比重量化，原入股最多可这两项作价平皆3,799,835张，平皆九成本次上架的可转回债总收入的99.9957%。由于不足以1张之外按照华南地区定价珠海市分日本公司日本公司的股份总编其业务同义南分拥护，终于这两项账面据统计有可能略有差异。

16、公司股票所亦然人小组会议就其事宜

（1）公司股票所亦然人的公民权利与责任

①可转回债公司股票所亦然人的公民权利：

A依照法令、司法规章制度等就其规章投身于或指拥护管理者投身于公司股票所亦然人小组会议并履行会期权；

B按平皆定的期内和方式为立即总编清偿可转回债二分；

C根据平皆定必需将所所亦然的可转回债转回为总编的股份；

D根据平皆定的必需履行回来售权；

E依照法令、司法规章制度及总编日本公司章程的规章转回让、赐与或质押而所所亦然的可转回债；

F依照法令、总编日本公司章程的规章赢得有关文档；

G法令、司法规章制度及总编日本公司章程所特别强调的其作为总编第三人人的其他公民权利。

②可转回债公司股票所亦然人的责任

A遵守总编上架可转回债法令的就其规章；

B各有不同所作价的可转回债数额交纳作价银行贷款；

C除法令、规章制度规章及《可转回债征集概要》平皆定之外，不得立即总编提以前清偿可转回债的结算和借贷；

D法令、司法规章制度及总编日本公司章程规章应该当由可转回债所亦然人担负起的其他责任。

（2）公司股票所亦然人小组会议的特权范围

①当总编重申更动本期《可转回债征集概要》平皆定的提案时，对究竟一致同意总编的要求予以草案，但公司股票所亦然人小组会议不得予以草案一致同意总编不付给本期公司股票二分、更动本期公司股票利息和期内、取消征集概要中所的归还来或回来售法令；

②当总编尚未能按期付给可转回债二分时，对究竟一致同意就其解决提案予以草案，对究竟指拥护质权人管理者通过诉讼案等程序来强制总编和担保人偿还公司股票二分予以草案，对究竟指拥护质权人管理者投身于总编的重整、和解、重组或者陷入困境的法令程序来予以草案；

③当总编减资（因亦然股激励回来购的股份随之而来的减资除外）、改组、分立、解散或者核准陷入困境时，对究竟放弃总编重申的要求，以及履行公司股票所亦然人司法机关履行的公民权利提案予以草案；

④当担保人牵涉到重大不利叠加时，对履行公司股票所亦然人司法机关履行公民权利的提案予以草案；

（下转回B6初版）

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